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    当代明诚推20亿定增收购新 标的管理层认购50%

      发布时间:2017-12-31 20:39

      (600136)9月21日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟定增募资不超过20亿,用于收购新英体育项目。而且本次股票发行与新英体育高度绑定,其核心管理层认购其中的50%。

      预案显示,当代明诚拟以非公开发行的方式发行股票不超过9743万股,预计募集资金不超过20亿元,发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣和蒋立章,募集资金净额将用于对子公司明诚香港增资以收购新英开曼股权,新英开曼为新英体育的控股公司。

      新英体育是一家体育内容运营商,专业从事已取得的优质体育版权在各个渠道的分销和运营工作,目前拥有的核心版权资源为英超联赛。值得注意的是,收购新英体育事宜不以此次非公开发行股票的成功实施为前提,若本次非公开发行股票未能成功实施,当代明诚仍将以自筹资金支付收购新英开曼的交易对价。

      当代明诚相关人士称,最终发行数量与募集资金金额将由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际发行情况与本次发行的主承销商协商最终确定,若本次非公开发行成功实施,将极大减少收购新英体育的财务成本和公司的经营成本。

      在5名特定对象中,当代集团为公司股东,本次发行前当代集团及其一致行动人持有当代明诚28.29%的股票;蒋立章为公司董事,蒋立章及其一致行动人持有公司15.72%的股票。两位主体在本次发行中分别认购不超过7.5亿和5000万元,占本次募资金额的40%。新英体育核心管理层李建光、喻凌霄分别认购不超过5.5亿和4.5亿,合计占本次募资的50%。另外,自然人李红欣认购不超过2亿元。

      当代明诚表示,本次非公开发行募投项目实施完成后,上市公司将完善在体育产业上游的战略布局,扩大经营范围及业务领域,增加主营业务收入来源。

      中介机构的预测显示,新英体育2017年-2020年的净利润分别将会达到约2.4亿、3.1亿、3.3亿和4.2亿。上述项目实施完成后,当代明诚整体盈利水平有望得到进一步提升。

      2014年以来,当代明诚不断加强在影视和体育产业的布局,确立了“影视+体育”双主业发展的战略规划,此前已经成功收购强视传媒、苏州双刃剑、耐丝国际,成立郝海东体育、参股武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司。另外,当代明诚还曾和乐视体育传出绯闻。

      本次非公开发行完成后,当代集团在公司的持股比例将从28.29%增至29.83%,艾路明依旧是当代明诚实际控制人,当代明诚控制权不会发生变化。当代明诚股票也将于9月22日开市起复牌。

      2017年上半年,当代明诚实现营收2.19亿元,同比增长36.50%;净利润2056万元,同比增长1.78%。